Aerodrome Slipstream / USDC-CBBTC

Base · Dexs · 流动性挖矿

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最终评分
54
基础分
54
Gross / Net
71.7% / 45.9% - 59.5%
动作建议
纸面跟踪
置信度 中

完整判断

最终动作 纸面跟踪
置信度 中，否决状态 通过
一句话判断 表面收益还行，但在保守口径下暂时只能算观察样本。
这是规则引擎对当前样本的最终结论，不代表可直接实盘。
基础分 / 最终分 54 / 54
AI 调整 +0 分

评分拆解

净收益质量
维度得分 76 / 100 · 权重 10%
贡献 10% x 76 = 7.6
这一维明显偏强，是总分的重要支撑。
  • 初始底分 35，当前 Gross APY 为 71.7%。
  • APY 达到 8% 以上，加 10 分。
  • APY 达到 15% 以上，再加 10 分。
  • APY 达到 30% 以上，再加 8 分。
  • APY 达到 60% 以上，再加 5 分。
  • 资产结构偏稳定或主流资产，加 8 分。
赚钱概率
维度得分 63 / 100 · 权重 30%
贡献 30% x 63 = 18.9
这一维合格偏上，可以支撑继续观察。
  • 初始底分 25。
  • 包含稳定币或主流资产，先加 20 分。
  • TVL 超过 800 万美元，加 10 分。
  • APY 仍可接受，但已偏热，只加 8 分。
可持续性
维度得分 56 / 100 · 权重 20%
贡献 20% x 56 = 11.2
这一维中性，没有明显优势。
  • 初始底分 22。
  • 稳定资产框架下更容易维持收益，先加 10 分。
  • APY 略高但仍可观察，加 8 分。
  • 基础收益占主导，持续性加 16 分。
  • 已运行超过 1 年，加 5 分。
  • 存在奖励排放，再减 5 分。
安全性
维度得分 48 / 100 · 权重 20%
贡献 20% x 48 = 9.6
这一维中性，没有明显优势。
  • 初始底分 28。
  • 公开审计达到 2 次以上，加 10 分。
  • 资产偏稳定或主流，额外加 6 分。
  • 运行时间超过 1 年，再加 4 分。
流动性与退出
维度得分 38 / 100 · 权重 15%
贡献 15% x 38 = 5.7
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 20。
  • TVL 超过 800 万美元，加 18 分。
  • 稳定或主流资产更便于退出，加 4 分。
  • 应有的 Dune 链上验证缺失，退出质量额外减 4 分。
催化强度
维度得分 28 / 100 · 权重 5%
贡献 5% x 28 = 1.4
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 18。
  • 存在基础收益来源，加 6 分。
  • 存在奖励排放或活动，加 4 分。

决策流程

  1. 基础分由六个维度按权重合成：10% 净收益质量 + 30% 赚钱概率 + 20% 可持续性 + 20% 安全性 + 15% 流动性与退出 + 5% 催化强度，得到 54 分。
  2. AI 调整层在规则分上做 +0 分修正，主要处理“稳定资产加分”“高补贴折价”和“链上拥挤/集中度”这类交叉信号。
  3. 置信度为 中，否决状态为 通过。否决规则会限制高分样本直接升级为更激进动作。
  4. 最终分为 54 分，因此动作建议落在“纸面跟踪”。
  5. 这个样本本来应该有 Dune 链上验证，但当前结果缺失，所以置信度和动作都按更保守的口径处理。

原始输入信号

收益区间 Gross 71.7% | Net 45.9% - 59.5%
保守折扣约 64% - 83%。 稳定或主流资产让净收益折扣略微放宽。
TVL / 退出 $14.44m
勉强过线，但大额进出仍要谨慎。
资产结构 USDC-CBBTC
属于稳定币或近稳定结构，赔率通常不高，但更适合做胜率筛选。
协议安全 审计 3 次
至少有基本审计背书，但仍要看合约变更和权限。
收益来源 基础 62.2% | 奖励 9.5%
基础收益仍是主导，但有部分补贴，适合继续观察排放是否下降。
敞口类型 multi
用于判断是否偏稳定收益，还是更容易受单边或波动影响。
底层代币 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913, 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf
底层资产越主流，滑点、退出和黑天鹅风险通常越容易评估。
奖励代币 0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631
奖励币占比越高，越需要防止排放下降和币价回撤吞掉利润。
链上验证 no_match
本来应该能拿到 Dune 结果，但这次没有成功匹配到有效行，所以整体判断会更保守。
上线时间 2024-04-25
已运行 723 天，历史样本相对更完整。

加分理由

  • 协议审计数 3，且资产组合偏主流
  • 收益更偏基础费收而非纯补贴，持续性相对更好
  • 资产对里包含稳定币或主流资产，胜率框架下更容易通过初筛

主要风险

  • 这个协议本来应该有 Dune 链上验证，但本次没有成功匹配到有效结果，可信度需要打折

基础信息

  • 池子：USDC-CBBTC
  • 协议：Aerodrome Slipstream (aerodrome-slipstream)
  • 交易对：USDC-CBBTC
  • TVL：$14.44m
  • 奖励概况：0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631
  • 是否偏稳定：是
  • 协议上线：2024-04-25
  • 链上快照来源：本轮未匹配到有效结果
  • 链上快照时间：未记录
  • 官网：https://aerodrome.finance/

Dune 配置

  • 来源：seed_file
  • 状态：published
  • Query ID：7330065
  • Query 文件：../dune/sql/aerodrome_slipstream_top_watchlist.sql
  • 可见性：未设置
  • 配置更新时间：2026-04-19 08:28:41
自动草稿元数据
[123 125]

原始候选数据

{
  "apy": 71.69538,
  "apyBase": 62.21894,
  "apyReward": 9.47644,
  "chain": "Base",
  "exposure": "multi",
  "pool": "ff82c362-dea1-4946-b3b1-92ebd5100b1e",
  "project": "aerodrome-slipstream",
  "rewardTokens": [
    "0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631"
  ],
  "stablecoin": false,
  "symbol": "USDC-CBBTC",
  "tvlUsd": 14436569,
  "underlyingTokens": [
    "0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913",
    "0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf"
  ]
}